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Recrutement spécialisé · Finance
Recrutement d'un Analyste M&A
Nous recrutons des analystes M&A en CDI, CDD, intérim et freelance, de l’analyste junior au directeur M&A. Maîtrise de la valorisation, de la due diligence et de la modélisation LBO vérifiée en entretien.
Le métier
L'analyste M&A : structurer et sécuriser les opérations de croissance externe
L’analyste M&A intervient sur l’ensemble du cycle de vie d’une opération de fusion-acquisition : identification de cibles, valorisation, due diligence, structuration du financement et suivi post-acquisition. Un métier exigeant, à forte pression temporelle, qui mobilise des compétences pointues en modélisation financière et une grande rigueur analytique.
Un vivier restreint, très recherché des entreprises en croissance externe comme des fonds d’investissement.
principales missions
- Identifier et qualifier des cibles ou opportunités d'acquisition
- Piloter ou contribuer aux due diligences financières, stratégiques et opérationnelles
- Préparer les supports de présentation pour le board et les investisseurs
- Assurer le suivi post-acquisition et l'intégration financière (PMI)
- Réaliser les valorisations d'entreprises (DCF, multiples, comparables transactionnels)
- Construire les modèles financiers d'opération (LBO, financement d'acquisition)
- Coordonner les conseils externes (banques d'affaires, avocats, auditeurs)
Profils recherchés
Les profils-types d'analystes M&A que nous recrutons
De l'analyste junior au directeur M&A — chaque niveau appelle un profil et un niveau d'autonomie distincts
Analyste M&A Junior
Modélisation encadrée, support aux due diligences, recherches sectorielles.
Analyste M&A Confirmé
Autonomie sur la valorisation et la modélisation LBO, participation active aux due diligences.
Manager M&A / Corp. Dev.
Pilotage d’opérations de bout en bout, négociation, coordination des conseils.
Directeur M&A
Définit la stratégie de croissance externe, reporting direct au CFO et au board.
Profil recherché
Compétences et formation d'un bon analyste M&A
Ce que nous évaluons lors de nos entretiens pour chaque analyste financier présenté.
Compétences techniques
- Modélisation financière avancée et modélisation LBO
- Méthodes de valorisation (DCF, multiples, comparables transactionnels)
- Due diligence financière et gestion de data room
- Structuration de financement d'acquisition (dette senior, mezzanine, equity)
- Excel et PowerPoint avancés (pitch books, mémorandums)
- Bases de données financières (Capital IQ, Bloomberg, Mergermarket)
- Anglais courant indispensable pour les opérations transfrontalières
Qualités attendues
- Rigueur analytique et capacité de travail sous forte pression
- Disponibilité et flexibilité sur les deadlines d'opérations
- Esprit de synthèse pour les présentations au board
- Aisance relationnelle avec les banques d'affaires et fonds d'investissement
- Discrétion et gestion de la confidentialité
Formation & certifications
- Master Finance d'entreprise, Corporate Finance ou grande école de commerce
- Diplôme d'ingénieur avec spécialisation finance quantitative apprécié
- Certification CFA très valorisée, surtout niveaux II et III
- Première expérience en banque d'affaires, PE ou transaction services quasi indispensable
Évolutions de carrière
- Directeur M&A / Corporate Development
- Directeur des investissements en fonds de Private Equity
- CFO dans une structure en forte croissance
- Associé en banque d'affaires ou en fonds d'investissement
Rémunération 2026
Quel est le salaire d'un analyste M&A en France en 2026 ?
Les rémunérations varient selon la taille de l'entreprise, le secteur et la localisation.
Junior
42–55 k€
brut annuel
Confirmé
55–80 k€
brut annuel
Senior / ALM
80–120 k€
brut annuel
Directeur Trésorerie
120–180 k€
brut annuel
Profils recherchés
Recrutement d'un Analyste M&A dans tous les secteurs
Les enjeux varient fortement selon le secteur — nous ciblons les profils qui maîtrisent les spécificités de votre activité.
Private Equity
Banque d'affaires & M&A
Industrie & grands groupes
Croissance externe, corporate development, intégration post-acquisition.
Scale-up & Tech
Levées de fonds, acquisitions stratégiques, build-up.
Immobilier
Valorisation d’actifs, structuration de véhicules d’investissement.
Transaction services
Due diligence financière pour compte de tiers.
Notre valeur ajoutée
Pourquoi nous confier votre recrutement analyste M&A ?
Vérification technique de la modélisation LBO
Nous testons la maîtrise réelle des méthodes de valorisation en entretien technique, pas seulement le CV.
Accès à des analystes M&A passifs
Issus de banques d'affaires et de fonds d'investissement — un vivier entretenu depuis notre création.
Nous comprenons les enjeux de confidentialité propres au M&A
Process discret et sécurisé, adapté à la sensibilité de ces recrutements.
Garantie de remplacement incluse
Si l'analyste recruté quitte pendant la période d'essai, nous assurons le remplacement sans surcoût.
48–72h
Premiers profils présentés
3–5 profils
Profils ciblés présentés par mission, selon le cahier des charges défini en amont
Au succès
Facturation uniquement
Garantie remplacement
Incluse
Prêt à recruter les meilleurs talents ?
Entreprises ou candidats, nous sommes à votre écoute.
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Décrivez votre besoin
Un consultant spécialisé vous rappelle sous 24h pour cadrer le poste et vous présenter les premiers profils.
- Brief approfondi offert dès le premier contact
- 3 à 5 profils ciblés sous 72h
- Honoraires au succès uniquement
- Garantie de remplacement incluse
Questions fréquentes
Tout savoir sur le recrutement d'un Analyste M&A
Quel est le salaire d'un analyste M&A en France en 2026 ?
De 42 000 € pour un junior à plus de 180 000 € pour un directeur M&A dans un grand groupe ou un fonds d’investissement. Un analyste confirmé se situe entre 55 000 et 80 000 €, un manager M&A entre 80 000 et 120 000 €. En banque d’affaires, les niveaux incluent souvent un bonus significatif.
Quelle différence entre analyste M&A et analyste financier ?
L’analyste M&A se spécialise sur les opérations de fusion-acquisition : sourcing, valorisation, due diligence, structuration du financement. L’analyste financier a un périmètre plus large incluant l’analyse de performance et le reporting courant. Les compétences en modélisation sont proches mais l’expertise M&A est plus pointue sur la valorisation et le financement d’acquisition.
Peut-on recruter un analyste M&A en intérim ou en freelance ?
Oui, notamment pour renforcer une équipe pendant une opération ponctuelle ou une phase de croissance externe intensive. TJM de 500 à 1000 €/jour selon le niveau et la complexité des opérations.
Quelle formation pour devenir analyste M&A ?
Un Master en finance d’entreprise ou corporate finance d’une grande école de commerce, ou un diplôme d’ingénieur avec spécialisation finance quantitative. Une première expérience de 2 à 3 ans en banque d’affaires, en Private Equity ou en transaction services est quasiment indispensable.
Qu'est-ce que la modélisation LBO et pourquoi c'est important pour un analyste M&A ?
La modélisation LBO simule le montage financier d’une acquisition financée par un effet de levier de dette. Elle permet d’évaluer la rentabilité de l’opération pour les investisseurs et la capacité de la cible à rembourser la dette. C’est une compétence centrale pour tout analyste évoluant en Private Equity ou en M&A.